ქარიზმატული ნიუ-იორკელი პოლიციელი ჯეი საიდუმლო მისიას ასრულებს გამოცდილ სამთავრობო აგენტ ქეისთან ერთად, რომელიც დედამიწაზე დასახლებული უცხოპლანეტელების ზედამხედველია. მათი მიზანია შეაჩერონ ტრანსგალაქტიკური ტერორისტი ედგარი, რომელიც კაცობრიობის გამანადგურებელი ომის წამოწყებისთვის ემზადება.