1947 წელი, ჰოლივუდი, მულტფილმების მოძულე დეტექტივი ანიმაციური კურდღლის, როჯერის ერთადერთი იმედია, მას უსაფუძვლოდ სდებენ ბრალს მკვლელობაში. ანიმაციური და რეალური პერსონაჟების ერთობლივი მონაწილეობა ფილმს განსაკუთრებით საინტერესოს ხდის.