ერთერთი ნორვეგიული ზღაპრის ეკრანიზაცია. ფილმში ბოროტი ჯადოქარი დაწყევლის ახალგაზრდა მეფეს ვალემონას, რომ ვერავისზე ვერ დაქორწინდეს. და იგი გადაიქცევა პოლარულ დათვად და გაემართება შორს. შორეულ ქვეყანაში მას მიიღებს კეთილი პრინცესა, აკოცებს მას და დაიბრუნებს თავის ნამდვილ სახეს, გარეგნობას. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ყოველთვის ასეთი არ იქნებოდა. ისინი დაქორწინდნენ, გააჩინეს შვილები, მაგრამ ერთი პირობა დაიდო მათ შორის: პრინცესას არ უნდა შეეხედა ქმრისთვის ღამით.
