უსახლკარო მუსიკოსი ლოს-ანჟელესიდან, რომელიც შიზოფრენიით არის ავად, უოლტ დისნეის საკონცერტო დარბაზში დაკვრაზე ოცნებობს. ფილმი გადაღებულია მუსიკოს ნატანიელ აიერსის რეალური ისტორიის მიხედვით.