1942 წელს ფრანგ-კანადელ ჯაშუშ მაქსს შეუყვარდა და ცოლად მოიყვანა ფრანგი აგენტი მერიანი, კასაბლანკაში მისიის შემდეგ. მაქსი გაიგებს რომ მერიანი ნაცისტების ჯაშუშია და იწყებს მის თვალთვალს.