ფილმის მოქმედება საუდის არაბეთში ხდება. უცხოელი ჯარისკაცებისგან შემდგარ რაზმს დაკარგული თვითმფრინავის მოსაძებნად აგზავნიან, რომლის ბორტზეც სამხედროები იმყოფებოდნენ. კატასტროფის ადგილზე, დაღუპულთა შორის, კეისს პოულობენ უცნობი შიგთავსით, რომელიც ხელბორკილებით აქვს მიბმული მაღალი ჩინის პირს. ქვიშის ქარბუქში მოხდედრილი რაზმი უცნობ სოფელს აფარებს თავს, სადაც გაურკვეველი მისტიკური მოვლენები ხდება.