1999 წელია. სერბეთი იბომბება, კოსოვოს რეგიონს კი ბანდიტები ძარცვავენ, რომელთა უფროსი სამხედრო მეთაური ალბანელი სმუკია. ბანდიტების მიერ დაკავებულ ტერიტორიებზე ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობას აქვს ადგილი, ასევე ძარცვას, მასობრივ მკვლელობებსა და გენოციდს. რუსი დაზვერვის სამსახურის ოფიცერი ბეკ ეთოევი და ყოფილი მედესანტე, ამჟამად კი დაქირავებულ, მკვლელი, ანდრეი შატალოვი პატარა რაზმის მეთაურები არიან, რომელსაც სახიფათო მისია დაეკისრათ - შეაჩეროს ტერორიზმი, დაიკავოს ბანდიტების მიერ გამოყენებული საჰაერო სივრცე და გადაარჩინოს შატალოვის სიყვარულის ობიექტი იასნა, რომელიც დატყვევებულია ორგანოებისათვის, როგორც დანარჩენი სერბიელი ტყვეები.