უკანასკნელი 2000 წლის მანძილზე ძალაუფლების გადაცემის ყველაზე უფრო დრამატული ისტორია. 2012 წელს კარდინალი ბერგოლიო (ჯონათან პრაისი) პაპი ბენედიქტესგან (ენტონი ჰოპკინსი) გადადგომის ნებართვას ითხოვს. ნაცვლად ამისა, სკანდალისა და საკუთარი ეჭვების პირისპირ მდგომი პაპი მის უმწვავეს კრიტიკოსსა და მომავალ უფლებამონაცვლეს რომში გამოიძახებს, რათა მან გაამჟღავნოს საიდუმლობა, რომელიც კათოლიკური ეკლესიის საფუძველს გამოაცლის. ვატიკანის კედლებს მიღმა იწყება ბრძოლა ტრადიციასა და პროგრესს, ბრალეულობასა და მიტევებას შორის, ეს ორი განსხვავებული ადამიანი დაუპირისპირდება რა თავიანთ წარსულს, რათა მოძებნონ საერთო წერტილი და გამოსჭედონ მომავალი მილიარდობით მორწმუნისათვის მთელს მსოფლიოში.