ორი რეჟისორი არმენი და რაფი, ლოს ანჯელესიდან სომხეთისკენ მიემართებიან ფილმის, სომეხი ამერიკელის შთამომავლის ისტორიის გადასაღებად, რომელიც სომხეთში 12 წლის გოგონას შვილად ასაყვანად მიემგზავრება. ჯგუფი ადგილობრივ იმპრესარიოსთან ერთად ქასთის არჩევის ურთულეს დავალებას ეჭიდება, ეძებენ გადაღებებისთვის შესაფერის ადგილებს და ერთი შეხედვით ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის. პროცესი რაც ფილმის გადასაღებად იდეალური საფუძველი უნდა გამხდარიყო, ნამდვილ აურზაურად იქცევა, რომელშიც კულტურის მინისტრი, პოლიციის ოფიცერი, სხვა რეჟისორი და ოლიგარქი ერთმანეთში ირევა. ყველა მათგანი დახმარებას სთავაზობს გუნდს, თუმცა თითოეული სცენარის თავისებურად შეცვლას ითხოვს.