ქინგის დინასტის დასასრულს, მას შემდეგ რაც მთავრობამ ქვეყანა გარე სამყაროს მოსწყვიტა, ჩინეთის ეკონომიკამ დაცემა დაიწყო. ვონგ ფეი-ჰუნგმა თავის პატრიოტიზმის გამო ქორწილი გადადო, დამწუხრებული პატარძალი შოჯუნი კი შანხაიში წავიდა. მის საძენელად და „შავი დრაკონის“ დაკარგული სურათის საძებნელად ვონგ ფეი-ჰუნგიც შანხაიში მიდის. შოგუნი თავშესაფარს პიტერთან, მის უცხოელ მეგობართან, პოვებს, რომელსაც იგი წლებია უყვარს. თუმცა შაოჯუნის გული მხოლოდ ვონგ ფეი-ჰუნგს ეკუთვნის.