როცა კოლტ ლაივსთოუნი , უმაღლესის სტუდენტი , ცდილობს მფრინავის მოწმობა აიღოს , ის გადაარჩენს მაწანწალა ძაღლს , სახელად ორეოს . კოლტი და ორეო მალევე გახდებიან საუკეთესო მეგობრები , მისი ნორმალური და მშვიდი ცხოვრება თავდაყირა დადგება , როცა ის გაიგებს , რომ დედამისი ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ფარული აგენტია და ის მძევლად აიყვანეს. ის ორეოსთან და თავის ახალ მეგობართან ელისთან ერთად დაიწყებს დედამისის ძებნას , ცენტრალურ სადაზვერვო სააგენტოში ორმაგი აგენტის აღმოჩენად და ყველაფრის გამოსწორებლად