პოლი ნიუ იორკში , მამამისთან ერთად იზოლირებული ცხოვრებით ცხოვრობს . მისი ჰიპოერქონდროზის უიშვიათესი მდგომარეობის გამო მას მეგობრების გაჩენა შეუძლებლად ეჩვენება. მას სახესა და სხეულზე არანორმალური რაოდენობის თმები ეზრდება. მეცამეტე დაბადების დღეს, პოლი უცნაურ საჩუქარს მიიღებს რაც მას სახლიდან გაქცევისკენ და იმ დედის მოძებნისაკენ უბიძგებს , რომელსაც არასდროს იცნობდა.