როდესაც ბრინ ნეშს შემთხვევით შემოაკვდება თავისი ერთადერთი კლიენტი, იგი უძველეს ბალახოვან ელექსირს გამოიყენებს იმ იმედით, რომ თავის კლიენტსაც გააცოცხლებს და თავის კარიერასაც შემოაბრუნებს. თუმცა მალევე მიხვდება, რომ ეს ელექსირი მიღების შემდეგ ადამიანის ყველაზე საშინელ მხარეს ავლენს - აქცევს მათ სისხლისმსმელ მხეცებად. ბრინს კი არაფერი დარჩენია იმის გარდა, რომ შეაჩეროს ეს არსებები ვიდრე მის სხეულში არსებული მხეცი მასვე შთანთქავს.