ბიოგრაფიული დრამა, ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ჯაზ-მუსიკოსის, ლეგენდარული ბილი ჰოლიდეის ტრაგიკული ამბის შესახებ, რომლის ცხოვრება ალკოჰოლთან და ნარკოტიკებთან მტკივნეული პრობლემების და ამერიკის ხელისუფლებასთან დაპირისპირების შედეგად კოშმარად იქცა.