მსოფლიო ომის კატასტროფის შემდეგ, ახალგაზრდა მეთვალყურე აღმოაჩენს, რომ მსოფლიოს საიდუმლო საზოგადოება მართავს. ის ცდილობს სააშკარაოზე გამოიტანოს თავისი დასკვნები, თუმცა ხელისუფლება გაჩუმებას აიძულებს. იმავდროულად, რევოლუცია იფეთქებს მჩაგვრელი გონების მაკონტროლირებელი სისტემის წინააღმდეგ, რომელიც ცნობილია ,,მენტამორფოზის" სახელით.