მიაღწია რა ბროდვეიზე წარმატებას თავისი მიუზიკლებით, ქეთრინ კლარკი ახლა უფრო ბედნიერია ცხოვრებით - პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევა და მომღერალთა ახალგაზრდული გუნდის ხელმძღვანელია, რომელიც ყოველწლიური საშობაო საქველმოქმედო კონცერტისათვის ემზადება. სპონსორი გუნდს დაფინანსების გარანტიას აძლევს, თუმცა გარემოებათა გამო, შოუს გამოეთიშება და სატიტულო სიმღერის გარეშე დატოვებს, რომლის ჩაწერაც მათი შემოსავლის დიდი წყარო იქნებოდა. ქეთრინი იძულებულია თვითონ დაწეროს სიმღერა, რაც ეგონა, რომ უკვე წარსულს ჩაბარდა. და ეს ყველაფერი არაა - სიმღერის შემსრულებელი ვირუსით გახდება ავად და შოუში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებს. ქეთრინი შემცვლელს იპოვნის - ახალგაზრდას, სახელად დენის, რომელიც ერთი დღით მივიდა სტაჟირებაზე დამატებითი კრედიტის მოსაგროვებლად უმაღლესში ჩაბარებისთვის. აღმოჩნდება, რომ დენის წარმოუდგენელი ბუნებრივი მუსიკალური ტალანტი და შესაძლებლობები აქვს.