დიდებული რუსული ქალაქი საშინელ საიდუმლოს მალავს. უბრალო მშრომელი მამაკაცი ლიოშა უმშვენიერეს მაშას შეხვდება , რომელიც მას ისეთ სურათებს ახსენებს , რომლის გახსენებაც არ შეუძლია. ლიოშა მამასთან წავა შესახვედრად , მაგრამ მის მისვლამდე მამამისი დაიღუპება და იდუმალ ბარათს დაუტოვებს , ადგილობრივი ბანდა და იდუმალი სტუმარი მოსკოვიდან მასზე ნადირობენ.