ხუთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ვერაგი მონარქი, მეფე სტეფანი, გარდაიცვალა (2014 წელს გადაღებულ ფილმში „მალეფისენტი“). ახლა კი, გაუთვალისწინებელმა, მაგრამ სამხიარულო მოვლენამ უნდა გააერთიენოს ულსტედის მომაკვდავი სამეფო და მოჯადოებული მურსის ზღაპრული ქვეყანა. თუმცა, კიდევ ერთხელ, საშინელი ღალატი გადაეღობება წინ ახალგაზრდების ჭეშმარიტ სიყვარულს, ბოროტი შური, მოუთოკავი ამბიცია და სულმდაბალი ფიქრები ეპარება რა ადამიანთა გულებს. ახლა, ორი მეზობელი სამყარო შიშისა და ცრურწმენების გამო ერთანეთს ემიჯნება და სამწაუხაროა, რომ მოახლოებული ერთიანობა გზას უთმობს სრულ კონფრონტაციას. მოულოდნელად, დიდებული ფრთიანი ელფი მალეფისენტი და პრინცესა ავრორა ამ ყველაფრის შუაგულში აღმოჩნდებიან. ყოველთვის ბედნიერი დასასრული აქვს კი სიყვარულს?