ბებიის გარდაცვალების შემდეგ, ნიუ-იორკში მცხოვრები მექსიკელი ბიოლოგი მენდელი მშობლიურ ქალაქში ბრუნდება, რომელიც მიჩოაკანის ტყეებში მდებარეობს, სადაც მონარქი პეპელები ბინადრობენ. მოგზაურობა აიძულებს მთავარ გმირს დაუპირისპირდეს თავის წარსულის ტრავმებს და დაფიქრდეს მის ახალ ჰიბრიდულ იდენტობაზე, რამაც მას პირადი და სულიერი მეტამორფოზირება აიძულა…