ჩარლი და ჰანა ამას ხმამაღლა ვერ ამბობენ, მაგრამ ორივემ იცის, რომ მათი ურთიერთობა დასასრულს უახლოვდება. ისინი იკრებენ ბოლო ძალისხმევას და ურთიერთობის გადასარჩენად, ჰანას კატასთან ერთად, კალიფორნიის ქვიშიანი სანაპიროსკენ მიემართებიან. იქ ისინი აღმოაჩენენ არა მხოლოდ ახალ სამყაროს, არამედ მათ შორის არსებულ უსიამოვნებებს, რაზეც დუმილი შეუძლებელი ხდება.