კესი ნიუ უორკში ცხოვრების შემდგომ თავის მშობლიურ ქალაქ , დიკენსში ბრუნდება. მან საშობაო სიმღერა უნდა შეასრულოს ქალაქის 100 წლის იუბილესათვის. როცა მთავარი ვოკალისტი ხმას დაკარგავს , მას უწევს , რომ შემცვლელი იპოვოს , წინააღმდეგ შემთხვევაში შოუ გაუქმდება. ქალაქის მერს ერთი იდეა გაუელვებს თავში. მას უნდა , რომ ტელე ვარსკვლავი ჯეკი , რომელიც დიკენსში გაიზარდა დაარწმუნოს ამ როლის მორგებაში. კესის კი ეს არ უნდა , რადგან მას და ჯეიკს წარსულის ისტორიები აკავშირებთ. თუმცა მას მაინც დაურეკავს , დროთა განმავლობაში კი ძველი გრძნობები გამოიღვიძებენ