ფილმი მოგვითხრობს გამოჩენილი სერბი ვაჭრის, ჰაძი ტრიფუნის ისტორიას, რომელიც ცდილობს შეინარჩუნოს მშვიდობა თურქეთის ხელისუფლებასთან, მაგრამ ასევე შეინარჩუნოს თავისი რეპუტაცია და გავლენა მნიშვნელოვან თურქულ ქალაქში, განთავისუფლებული სერბეთის საზღვართან. თავისი ხალხის დამოუკიდებლობის შენარჩუნების მცდელობისას ტრიფუნი იღებს რთულ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც შემდგომში გავლენას მოახდენს მის შთამომავლებზე, სერბი მწერლის ბორა სტანკოვიჩის რომანის „უწმინდური სისხლის“ მიხედვით გადაღებული ფილმი.