კენდალი, წარმატებული სარესტორნო დიზაინერი მშობლიურ კუთხეში, „მისტიკ ბეი“-ში ბრუნდება ყოველწლიურ ფესტივალზე - „დიდი ნადავლი“- მონაწილეობისთვის. იგი ქალქში ახალჩამოსულ ზაკთან ერთად აღმოჩნდება მისთვის უცნობ წყლებში. რა ელოდება კენდალს - პრობლემები მშობლიურ ქალაქში, თუ ნამდვილი სიყვარული „ნადავლის“ სახით?