ბელოგორიეში სიმშვიდეა. ბოროტება დამარცხდა და ივანი ახლა თავისი დამსახურებული დიდებით ტკბება. ოჯახის, მეგობრებისა და თანამედროვე სამყაროს პატარა საოცრებების გარემოცვაში, იგი კომფორტული ცხოვრებით ცხოვრობს. საბედნიეროდ, ჯადოსნური ხმალი აქვს და შეუძლია გააპოს უფსკრული სამყაროებს შორის, რათა რეგულარულად მიიღოს გარკვეული მარაგი. მაგრამ როდესაც უძველესი ბოროტება გამოჩნდება და ჯადოსნური სამყაროს არსებობას საფრთხე შეექმნება, ივანს მოუწევს ძველ მეგობრებთან და ახალ მეტოქეებთან ერთად გუნდის შეკვრა. ისინი გაემგზავრებიან შორ მოგზაურობაში ნაცნობი სამყაროს მიღმა, რათა იპოვონ გზა მტრების დასამარცხებლად და ბელგორიეში მშვიდობის დასაბრუნებლად.