მეფე ივანე მრისხანე შემთხვევით დაჭრის ვაჟს ჩხუბის დროს - როგორც ეს რეპინის ცნობილ ნახატზეა. უფლისწულის სიცოცხლე ბეწვზე ჰკიდია. ჩადენილის გამოსასწორებლად ივანე მრისხანეს სურს დრო უკან დააბრუნოს ჯადოსნური მაგიის წიგნის დახმარებით. თუმცა, რაღაც არასწორედ მოხდება და იგი ჩვენს დროში აღმოჩნდება, სადაც ოსიპოვების ოჯახს შეხვდება. ნიკიტა ოსიპოვი ისეთივე წარუმატებელი არქეოლოგია, როგორი წარუმატებელი მამაც. ბავშვებთან - რომკასთან და პოლიასთან - დიდიხანია კონტაქტი არ აქვს. მაგრამ ახლა ისინი ერთად მოგზაურობენ, რათა დაეხმარონ ივანე მრისხანეს გრიმუარის პოვნასა და უფლისწულის გადარჩენაში.