ფილმი მოგვითხრობს ახალგაზრდა ძიძის, მილისენტეს შესახებ, რომელიც უვლის პატარა ბიჭს, ჯონის, რომელსაც არ შეუძლია ლაპარაკი და ალერგიულია ცხოველებისა და შაქრის მიმართ. ბიჭზე ზრუნვისას, გმირები იწყებენ LSD-ის ექსპერიმენტებს, როგორც მკურნალობის ალტერნატიულ საშუალებას. მაგრამ როდესაც მილისენტი უახლოვდება ბიჭის უკმაყოფილო მამას, ჯეიკობს, დაძაბულობა იზრდება მასსა და მბრძანებელ დედას,რებეკას შორის – წარმატებული მწერალი, რომელიც ორიენტირებულია მისი უახლესი წიგნის გამოცემაზე, სადაც ოჯახის საიდუმლოებები თანდათან მჟღავნდება.