ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს საიდუმლოდ დაქირავებული მიტჩ რეპი ტერაქტის შედეგად საცოლის გარდაცვალებით თავზარდაცემულია. სააგენტოს დირექტორი სერიოზულად განწყობილ მიტჩს , ებრძოლოს ტერორიზმს, მასწავლებლად სტენ ჰერლის უნიშნავს. თავდაპირველად ისინი ერთად ცდილობენ ებრძოლონ ერთი შეხედვით შემთხვევით თავდასხმებს სამხედროებსა და სამოქალაქო ობიექტებზე, შემდეგ კი ისინი თურქ აგენტთან ერთად გაერთიანდებიან მესამე მსოფლიო ომის თავიდან ასაცილებლად.