ისტორია ორი სრულიად განსხვავებული ადამიანის - ცინიკური, სკეპტიკოსი ლეროი რაიტისა და მორწმუნე მაქს ელისონის შესახებ. მათ მოუწევთ ერთად მუშაობა აუხსნელ ფენომენზე ლოს ანჯელესში. ისინი მიაკვლევენ უდიდეს საიდუმლოს რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ადამინთა რასის არსებობა.