1960იანი წლების დასაწყისი. საფრანგეთის საიდუმლო სამსახურმა დაიქირავა ახალგაზრდა ანდრე მერლო. რომელიც ადრე ალჟირში მუშაობდა. ანდრე იწვრთნება ნამვილ ჯაშუშთან ერთად, რომელსაც თავიანთი ხარჯების ანგარიში უფრო აინტერესებს, ვიდრე საქმე. გზა აგენტ 007-მდე საკმაოდ რთული გრძელია.