პატარა მეთევზეთა ქალაქში, მოქცევა ადამიანის გვამს გამორიყავს. კელი ქალაქის ყველაზე გასაიდუმლოებული საქმის გახსნას ცდილობს, რისთვვისაც დასახმარებლად ქალაქიდან მოშორებით მცხოვრებ ნახევარადამიანებს მიმართავს, რომელთა ლიდერიც მზადაა ყველაფერი გააკეთოს რათა საკუთარი ნაცია გადაარჩინოს.