სელმა გაიგებს, რომ მისი ოჯახი საკუთარი სახლიდან უნდა გამოასახლონ. გულნატკენი სელმა ღამით გარეთ გავარდება. თოვლსა და ქარბუქს რომ გადაურჩეს, თავს ერთ უზარმაზარ შენობას შეაფარებს, რომელიც მეცნიერებათა აკადემია აღმოჩნდება. აქ ეფრაჰიმ ფონ ტრიპელჰატი თავის უკანასკნელ კვლევების პრეზენტაციას აკეთებს. ტრიპელჰატმა აღმოაჩინა, რომ სანტა კლაუსი არა მარტო მითოლოგიური არსებაა, არამედ რეალურიც.