1938 წელია, ლოს ანჯელესი გაჯერებულია სოციალური და პოლიტიკური დაძაბულობით. ქალაქში ამაზრზენი მკველეობა მოხდება. დეტექტივი ტიაგო ვეგა და მისი მეწყვილე ლუის მიჩენერი ამ უჩვეულოდ ჩახლართული ისტორიის შუაგულში აღმოჩნდებიან, რომელიც ლოს ანჯელესის მდიდარ ისტორიას ასახავს: ქალაქის პირველი ჩქაროსნული ავტოსტრადის მშენებლობიდან, და მექსიკურ-ამერიკული ფოლკლორიდან დაწყებული, მესამე რაიხის სახიფათო შპიონაჟითა და რადიოს საშუალებით ქადაგებებით დამთავრებული. მალე ტიაგოსა და მის ოჯახს ბრძოლა მოუწევთ გავლენიან ძალებთან, რომელიც მათ განადგურებით ემუქრება.