სქესობრივი მომწიფების პერიოდში გოგოებისა და ბიჭების ძალინ მცირე პროცენტს განსაკუთრებული უნარები უყალიბდება. იუ ოტოსაკა თავის ასეთ უნარს სხვებისგან მალულად იყენებს და სკოლის მოსწავლის სავსებით ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობს. მოულოდნელად, მის ცხოვრებაში გამოჩნდება გოგონა, ნაო ტომორი. მათი შეხვედრის წყალობით განსაკუთრებული უნარების მქონე ადამიანთა ხვედრიც გამჟღავნდება.