ფილმი მოგვითხრობს თანამედროვე ნარკო ომის შესახებ, რომელიც მექსიკაში იწყება . გვადალაჰარას კარტელის აღზევების პერიოდში ფელიქს გალარდო ამ იმპერიის მმართველი გახდება , ნარკოტიკებთან ბრძოლის დეპარტამენტის აგენტი კიკი კამარენა კი თავის ცოლ შვილთან ერთად გვადალაჰარაში გადადის , რათა ახალ სამსახურში დაიწყოს მუშაობა და ახალი გამოწვევები მიიღოს. თუმცა მას წარმოდგენაც კი არ აქვს რა სერიოზულ ნარკო - ომში მოუწევს ჩართვა