მისი აღმზრდელის, ბამფი ჯონსონის სიკვდილის შემდეგ, ფრენკ ლუკასი ჰარლემში ჰეროინის პირველი შემომტანი ხდება. მას ნარკოტიკი სამხრეთ - აღმოსავლეთ აზიიდან

1934 წელი ნიუ იორკის ერთ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბიზნესი საფრთხის წინაა. როდესაც მადამ დედოფალს დააკავებენ ჯონსონი გადაიბარებს ბიზნეს საქმეებს.