კესი ბიშოპი დიდი ნიჭით დაჯილდოებული დაიბადა, თუმცა შესაძლოა ეს მისთვის წყევლაც იყოს. იგი გარდაცვლილებს ხედავს და მათთან კომუნიკაციაც შეუძლია, მოსწონს

ფრენკ ფარელი შუამავლად დაიწყებს მუშაობას ღმერთისაგან მიტოვებულ ქალაქ კარმაკში, აშშ, თემში, რომელიც ისეთ ღრმა დეპრესიაშია, რომ შუამავალი სჭირდებათ

პოლიცია ცდილობს მძევალთა გათავისუფლებაზე მომუშავე შუამავალი დენი რომენი დააპატიმროს. დენი დაჟინებით ირწმუნება, რომ მისი პარტნიორის მკვლელობაში