ფილმის მთავარი გმირი - რეჟისიორი-დოკუმენტალისტი, რომელსაც არ სჯერა არც ღმერთის და არც ეშმაკის. როცა მოუკვდება ცოლი, ის გადაწყვეტს გადაიღოს ფილმი რელიგიაზე და სპირიტუალიზმზე, და თან დაამტკიცოს, რომ მისტიკა - გამოგონებაა. გადაღების პროცესში ის ხვდება დემონოლოგებს, ნეკრომანტებს და ოკულტისტებს, რომლებიც გამოცდიან მასზე ყველაზე ბნელ და ძლიერ ჯადოებს. ეს მოვლენები იწვევს ბოროტი ძალების გაღვიძებას.