შეწუხებული ფსიქოთერაპევტი პიტერ ბაუერსი იტანჯება ღამეული კოშმარებით და საშინელი ხილვებით. როცა ის ახდის ფარდას საშიშ საიდუმლოს ყველა მის პაციენტს უზიარებს. ის სამუშაოდ გადადის კურსზე, რომელიც აბრუნებს მას მშობლიურ ქალაქში,რომელსაც წლების წინ თავი დააღწია. აქ ის ეჯახება მის დემონებს და ხსნის ოცი წლის საიდუმლოს.