ეს არის ექსპერიმენტალური ფილმი , რომელიც ულისეს თავგადასავალს კვალდაკვალ მიყვება. ულისე არის კაცი ბუნდოვანი წარსულით , რომელიც თვლის , რომ ამ სამყაროში მისი ადგილი არ არის და ბრმად ოცნებობს წყნარი ოკეანის ჩრდილო დასავლეთში წასვლაზე. ის შეხვდება ადამიანებს , რომლებსაც მისი გამოჯანმრთელება უნდათ , თუმცა ულისე მაინც პასუხების პოვნით არის შეპყრობილი და თავის გადასავალს აგრძელებს.