მი-იუნგი ახალბედა ფილმის რეჟისორი, რომელიც ბოლო 8 წლის განმავლობაში საშინელებათა ჟანრზე მუშაობს, აკრძალული ფილმის შესახებ იგებს. მას სურს შეიტყოს მეტი და ამ ფილმის მოძიებას იწყებს. ძებნის პროცესი მას ჯეი-ჰიუნთან, ფილმის რეჟისორთან მიიყვანს, რომელიც აფრთხილებს, რომ დაივიწყოს მისი ფილმი, რასაც მი-იუნგი არ ითვალისწინებს და ფილმით შეპყრობილი უცნაურ და საზარელ გარემოებებში ეხვევა.