ენდი იდეალისტი სამედიცინოს სტუდენტია და შეპყრობილია ვირთხიდან ვირთხაზე ტვინის გადანერგვით , რათა კაცობრიობას დაეხმაროს და მეცნიერების თანამედროვე მიდგომები დანერგოს. მას შემდეგ რაც მისი ექსპერიმენტი ჩაიშლება, ენდი საზღვარგარეთ გამგზავრებისა და პრესტიჟულ უნივერსიტეტში სწავლის შანსს დაკარგავს, ის უკვე თავის მომავალშიც შეიტანს ეჭვს . თუმცა ის გაიგებს , რომ მისი საყვარელი პროფესორი და მენტორი შეშლილი მეცნიერია , რომელიც ადამიანებს კლავს, რათა მათ ტვინზე ექსპერიმენტები ატაროს. პროფესორის ტვინი დაზიანებულია ამდენი ექსპერიმენტის გამო და მას სასწრაფო გადანერგვა ესაჭიროება , ერთადერთი ადამიანი კი , რომელსაც ამის გაკეთება შეუძლია მისი მოსწავლე ენდია.