ახალგაზრდა პინოქიო თავის გენიალურ შემქმნელ ჯეპეტოს გაურბის, რათა სამყარო იხილოს და მოხეტიალე ცირკს შეუერთდეს, რომელსაც თაღლითი მოჯაფოკო ხელმძთვანელობს. შედეგად, პინოქიო ცირკის მთავარ ღირსშესანიშნაობად გადაიქცევა, და სანამ ის შოუში მონაწილეობს მთელ ქვეყანაში, კატა და მელა მაყურებელთა სახლებს ძარცვავენ და მიუხედავად იმისა, რომ პინოქიო პოლიციის მთავარი ეჭვმიტანილი ხდება, მან არ იცის ძარცვის შესახებ, რადგან ის შეყვარებულია ბელაზე და ახლა ლუსილდას დახმარებით მას სურს გახდეს ცოცხალი ბიჭი, რათა მისი ცხოვრების სიყვარულის გული მოიგოს.