დუმბო პატარა სპილოა, რომელიც დიდი ყურებით დაიბადა, რის გამოც თავდაუჯერებელია. მაგრმ მისი პატარა მეგობრის - თაგვი ტიმოტის დახმარებით იგი შეძლებს

მარტოხელა თოჯინების ოსტატ ჯეპეტოს სურვილი აუხდება, როცა კეთილი ფერია მის ხის თოჯინას, პინოქიოს სულს შთაბერავს. სანამ ნამდვილი ბიჭი დაერქმევა,