შავ-თეთრი თრილერი, მგლოვიარე მამაკაცის ფრედერიკ მეისონის შესახებ, რომელიც ერთ ღამეს ტყეში დაკარგულ და დაშავებულ ახალგაზრდას, აარონ სმიტს ეხმარება. ფრედერიკი და მისი ცოლი უცნობ მამაკაცს ღამის გასათევად ეპატიჟებიან სახლში, მაგრამ ფრედერიკი მალე კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ამ იდუმალი უცნობის ისტორიას და იქ ყოფნის მის მოტივებს. როდესაც აარონი სთხოვს ფრედერიკს ენით აუწერელი საქციელის ჩადენას, ცხადი ხდება, რომ ახალგაზრდა გმირი არ არის ის, ვინც ჩანს.