ფელიჩე ლასკო, რომელმაც ეგვიპტეში 40 წელი იცხოვრა, თავის მშობლიურ ქალაქ ნეაპოლში ბრუნდება. ფილმში მოვლენების უმეტესობა ნეაპოლის ღარიბ რაიონში ვითარდება, სადაც ფელიჩე ჯერ დედას ნახულობს, შემდეგ კი ადგილობრივ მღვდელს, დონ ლუიჯს ხვდება, რომელსაც ერთ-ერთი წვრილმანი ქურდობის შესახებ უყვება, რომელიც მეგობართან ორესტესთან ერთად ჩაიდინა, რა დროსაც ადგილობრივი მაღაზიის მფლობელი მოკლა. შედეგად, დონ ლუიჯი მას ეკლესიიდან გამოაგდებს და ეუბნება, რომ ორესტე ახლა კამორას საშიში ბოსია. ფელიჩეს დედის მეგობარი აფრთხილებს მას საფრთხის შესახებ და მოუწოდებს, გაიქცეს ნეაპოლიდან.