ფელიჩე ლასკო, რომელმაც ეგვიპტეში 40 წელი იცხოვრა, თავის მშობლიურ ქალაქ ნეაპოლში ბრუნდება. ფილმში მოვლენების უმეტესობა ნეაპოლის ღარიბ რაიონში

ფილმი მოგვითხრობს რუსი მწერლის, ანდრეი გონჩაკოვის შესახებ, რომელიც მუსიკოს სასნოვსკის ბიოგრაფიული მონაცემების მოსაძიებლად იტალიაში მიემგზავრება.