სიუჟეტის ცენტრში ორი ადამიანის ისტორიაა. ერთი ცნობილი სიმფონიური ორკესტრის დირიჟორია, რომელიც კონცერტზე გამოდის რუსეთის სამხედრო ბაზაზე, ხოლო მეორე

ფოალი და მისი მეგობარი ჯონი დაუვიწყარ მოგზაურობას იწყებენ - ამარცხებენ ტირან მეფეს, იჭერენ ცეცხლოვან ფრინველს და ჯადოსნობით მოფენილ გზებზე პოულობენ