დედა და მისი მცირეწლოვანი შვილი პატარა ქალაქში გადადიან საცხოვრებლად. ისინი მალე აღმოაჩენენ, რომ ქალაქი ბნელ საიდუმლოს მალავს და მასში ცხოვრება არის

დაკარგული ობოლი ბიჭი და გიგანტური სპილო ერთიანდებიან რათა დაამარცხონ ბრაკონიერები.