პრინცესა ოდეტა და პრინცი დერეკი პრინცესა მეისა და მისი შეყვარებულის, ჩენის, ქორწილში მიდიან. მაგრამ ბოროტი ძალები მათ საშიშროებას უქმნიან და

სიამის ეგზოტიკურ სამეფოში მოგზაუროობისას ინგლისელი სკოლის მასწავლებელი ანაა აღმოაჩენს, რომ მისი ყველაზე რთული გამოწვევა თავად ჯიუტი და მბრძანებლური

მთელი მხიარულება მაშინ იწყება როდეასც მარტოხელა ქვრივი ობოლ მელიის შვილს სახელად ტოდს აიყვანს. იგი მალე საყვარელ ლეკვ კუპერს შეხვდება. ისინი ერთად