პროფესორი კოულმან სილკი, რომელიც ახალი ინგლისის ერთ-ერთი პატარა ქალაქის უნივერსიტეტში ლექტორად მუშაობს, მომსახურესთან ფანეი ფერლისთან რომანს გააბავს.

დონ სალივანი ასაკშია, მას მუხლი აწუხებს და ცუდი ხასიათი აქვს. მოულოდნელად მასთან შვილი და შვილიშვილები ჩამოდიან სტუმრად, ეს ცვლის სალის მოწყენილ

ფილმი მოგვითხრობს სიყვარულის ჯადოსნურ, მისტიურ და ზოგჯერ მტკივნეულ გამოვლინებებზე.